Transform Wealths Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	405.025 $	Kaufen	8.746 +1.938	+28 %	+88.616 $	0,02 %	187
2024 Q4	308.675 $	Kaufen	6.808 +1.979	+41 %	+91.000 $	0,02 %	214
2024 Q3	227.978 $	Kaufen	4.829 +356	+8 %	+16.585 $	0,02 %	205
2024 Q2	203.075 $	Kaufen	+4.473	Neu	+201.182 $	0,02 %	210

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q1 2025 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 88.616 $ und erhöhte die Position damit auf 8.746 Aktien im Wert von 405.025 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #187.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 8.746 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 405.025 $.
Transform Wealth kaufte im Q1 2025 1.938 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 88.616 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 187.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .