Transform Wealths iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SUSA Fondsaktivität für SUSA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	331.171 $	Verkaufen	2.883 -172	-6 %	-20.853 $	0,02 %	203
2024 Q4	371.458 $	Halten	3.055	–	–	0,02 %	201
2024 Q3	367.731 $	Halten	3.055	–	–	0,02 %	170
2024 Q2	343.291 $	Verkaufen	3.055 -203	-6 %	-22.001 $	0,03 %	171
2024 Q1	355.685 $	Kaufen	+3.258	Neu	+339.261 $	0,03 %	173

Weitere Fonds mit SUSA im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Trust Portland, Maine 2,06 Mrd. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSA-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) im Q1 2025 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 20.853 $ und hielt danach 2.883 Aktien im Wert von 331.171 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SUSA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 371.458 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSA.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 2.883 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Wert von 331.171 $.
Transform Wealth verkaufte 172 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 20.853 $.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 203.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF erreichte im Q4 2024 mit 371.458 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Optimized MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .