Transform Wealths iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	+9.635	Neu	+1,02 Mio. $	0,06 %	138
2023 Q2	–	Verkaufen	-58.911	Geschlossen	-6,35 Mio. $	–	273
2023 Q1	6,35 Mio. $	Kaufen	+58.911	Neu	+6,29 Mio. $	0,6 %	59
2022 Q3	–	Verkaufen	-2.039	Geschlossen	-217.000 $	–	197
2022 Q2	217.000 $	Verkaufen	2.039 -1.538	-43 %	-164.125 $	0,03 %	186
2022 Q1	392.000 $	Kaufen	3.577 +1.443	+68 %	+162.854 $	0,04 %	174
2021 Q4	248.000 $	Kaufen	+2.134	Neu	+247.780 $	0,03 %	202

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hat in Q1 2025 eine neue Position in iShares National Muni Bond ETF (MUB) eröffnet: 9.635 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #138. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Transform Wealth meldete noch in Q1 2023 eine Position in MUB.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 9.635 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
iShares National Muni Bond ETF war im Q1 2025 eine neue Position von Transform Wealth.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q1 2025 0,06 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 138.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .