Transform Wealths JPMorgan Income ETF JPIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu JPIE Fondsaktivität für JPIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	254.814 $	Verkaufen	5.531 -109	-2 %	-5.001 $	0,02 %	220
2024 Q4	258.574 $	Kaufen	5.640 +492	+10 %	+22.558 $	0,01 %	231
2024 Q3	238.816 $	Kaufen	5.148 +231	+5 %	+10.597 $	0,02 %	198
2024 Q2	223.527 $	Kaufen	+4.917	Neu	+222.329 $	0,02 %	199

Weitere Fonds mit JPIE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPIE-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Income ETF (JPIE) im Q1 2025 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 5.001 $ und hielt danach 5.531 Aktien im Wert von 254.814 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPIE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 258.574 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPIE.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 5.531 Aktien von JPMorgan Income ETF im Wert von 254.814 $.
Transform Wealth verkaufte 109 Aktien von JPMorgan Income ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 5.001 $.
JPMorgan Income ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 220.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in JPMorgan Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 258.574 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Income ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .