Transform Wealths iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	31,5 Mio. $	Kaufen	318.010 +41.223	+15 %	+4,03 Mio. $	1,91 %	6
2024 Q4	26,8 Mio. $	Kaufen	276.787 +24.052	+10 %	+2,37 Mio. $	1,49 %	11
2024 Q3	25,6 Mio. $	Kaufen	252.735 +7.801	+3 %	+778.295 $	1,7 %	8
2024 Q2	23,8 Mio. $	Kaufen	244.934 +8.572	+4 %	+827.453 $	1,78 %	11
2024 Q1	23,1 Mio. $	Kaufen	236.362 +15.959	+7 %	+1,56 Mio. $	2,2 %	8
2023 Q4	21,9 Mio. $	Kaufen	220.403 +7.312	+3 %	+695.854 $	2,13 %	6
2023 Q3	20 Mio. $	Kaufen	213.091 +9.793	+5 %	+943.140 $	2,11 %	7
2023 Q2	19,9 Mio. $	Verkaufen	203.298 -4.290	-2 %	-424.084 $	1,79 %	9
2023 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	207.588 +46.699	+29 %	+4,62 Mio. $	1,95 %	8
2022 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	160.889 +74.003	+85 %	+7,16 Mio. $	1,75 %	11
2022 Q3	8,37 Mio. $	Kaufen	+86.886	Neu	+8,79 Mio. $	1,09 %	28

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q1 2025 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,03 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 318.010 Aktien im Wert von 31,5 Mio. $. Die Position macht 1,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.933 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 318.010 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 31,5 Mio. $.
Transform Wealth kaufte im Q1 2025 41.223 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2025 1,91 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 6.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.933 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .