Trajan Wealths Simplify Opportunistic Income ETF CRDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trajan Wealth Aktiendetails zu CRDT Fondsaktivität für CRDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	209.655 $	Verkaufen	8.912 -22	-0,2 %	-510 $	0,01 %	148
2026 Q1	201.280 $	Verkaufen	8.934 -234	-3 %	-5.416 $	0,01 %	147
2025 Q4	213.706 $	Verkaufen	9.168 -1.573	-15 %	-36.793 $	0,01 %	144
2025 Q3	254.126 $	Kaufen	+10.741	Neu	+257.510 $	0,01 %	137

Weitere Fonds mit CRDT im Portfolio

Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Continuum Advisory Eagle, Idaho 1,24 Mrd. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFCFSI

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Cedar Rapids, Iowa 743 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 263 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 399 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRDT-Position von Trajan Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Trajan Wealth verringerte seine Beteiligung an Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) im Q2 2026 um 0,25 %, verkaufte schätzungsweise 510 $ und hielt danach 8.912 Aktien im Wert von 209.655 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Trajan Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CRDT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 254.126 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRDT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 8.912 Aktien von Simplify Opportunistic Income ETF im Wert von 209.655 $.
Trajan Wealth verkaufte 22 Aktien von Simplify Opportunistic Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 510 $.
Simplify Opportunistic Income ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Trajan Wealth aus und war dessen Position auf Rang 148.
Trajan Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Simplify Opportunistic Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Trajan Wealth in Simplify Opportunistic Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 254.126 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Opportunistic Income ETF.

Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .