Tower View Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tower View Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-172	Geschlossen	-41.718 $	–	210
2026 Q2	41.718 $	Kaufen	172 +1	+0,6 %	+233 $	0,02 %	108
2026 Q1	37.133 $	Kaufen	+171	Neu	+38.227 $	0,02 %	103
2024 Q1	–	Verkaufen	-142	Geschlossen	-25.000 $	–	202
2023 Q4	25.000 $	Kaufen	142 +1	+0,7 %	+163 $	0,02 %	98
2023 Q3	22.000 $	Kaufen	141 +1	+0,7 %	+167 $	0,02 %	96
2023 Q2	23.000 $	Kaufen	140 +1	+0,7 %	+157 $	0,02 %	96
2023 Q1	22.000 $	Kaufen	139 +1	+0,7 %	+166 $	0,01 %	97
2022 Q4	22.000 $	Kaufen	138 +1	+0,7 %	+159 $	0,02 %	101
2022 Q3	20.000 $	Halten	137	–	–	0,02 %	100
2022 Q2	20.000 $	Kaufen	137 +1	+0,7 %	+164 $	0,01 %	99
2022 Q1	24.000 $	Halten	136	–	–	0,01 %	119
2021 Q4	24.000 $	Kaufen	+136	Neu	+24.186 $	0,01 %	122
2020 Q1	–	Verkaufen	-71	Geschlossen	-10.000 $	–	138
2019 Q4	10.000 $	Halten	71	–	–	0,01 %	114
2019 Q3	9.000 $	Kaufen	71 +1	+1 %	+128 $	0,01 %	113
2019 Q2	9.000 $	Verkaufen	70 -1.929	-96 %	-250.840 $	0,01 %	109
2019 Q1	257.000 $	Halten	1.999	–	–	0,23 %	55
2018 Q4	228.000 $	Kaufen	1.999 +25	+1 %	+3.163 $	0,24 %	55
2018 Q3	275.000 $	Halten	1.974	–	–	0,24 %	63
2018 Q2	268.000 $	Verkaufen	1.974 -209	-10 %	-28.044 $	0,25 %	61
2018 Q1	283.000 $	Verkaufen	2.183 -90	-4 %	-11.930 $	0,28 %	59
2017 Q4	302.000 $	Kaufen	+2.273	Neu	+295.809 $	0,28 %	64

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Tower View Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Tower View Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 172 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 41.718 $.

Tower View Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 302.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.236 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Tower View Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Tower View Wealth Management verkaufte 172 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.718 $.
Tower View Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Tower View Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2017 mit 302.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.236 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .