Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.428	Geschlossen	-251.619 $	–	103
2025 Q3	251.619 $	Kaufen	3.428 +136	+4 %	+9.767 $	0,03 %	103
2025 Q2	230.163 $	Kaufen	+3.292	Neu	+216.092 $	0,03 %	100
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.596	Geschlossen	-276.000 $	–	88
2022 Q2	276.000 $	Verkaufen	5.596 -716	-11 %	-38.686 $	0,08 %	71
2022 Q1	375.000 $	Kaufen	+6.312	Neu	+370.317 $	0,1 %	63

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.428 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 251.619 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VO und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 375.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.385 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 3.428 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 251.619 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 375.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.385 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .