Total Wealth Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-138.351	Geschlossen	-3,78 Mio. $	–	90
2025 Q3	3,78 Mio. $	Kaufen	138.351 +16.085	+13 %	+438.826 $	0,44 %	37
2025 Q2	3,24 Mio. $	Kaufen	+122.266	Neu	+3,19 Mio. $	0,41 %	40

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 138.351 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,78 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHD und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.954 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 138.351 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 3,78 Mio. $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.954 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .