Total Wealth Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-693	Geschlossen	-463.825 $	–	70
2025 Q3	463.825 $	Halten	693	–	–	0,05 %	83
2025 Q2	430.284 $	Verkaufen	693 -395	-36 %	-226.801 $	0,05 %	81
2025 Q1	611.347 $	Halten	1.088	–	–	0,09 %	57
2024 Q4	640.484 $	Halten	1.088	–	–	0,1 %	57
2024 Q3	627.580 $	Verkaufen	1.088 -76	-7 %	-42.257 $	0,1 %	56
2024 Q2	661.105 $	Verkaufen	1.164 -822	-41 %	-432.235 $	0,11 %	56
2024 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	1.986 +162	+9 %	+81.059 $	0,18 %	51
2023 Q4	871.197 $	Kaufen	1.824 +330	+22 %	+147.706 $	0,16 %	53
2023 Q3	641.620 $	Kaufen	+1.494	Neu	+668.262 $	0,13 %	57

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 693 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 463.825 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IVV und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 4.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Core S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 693 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 463.825 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 4.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .