Total Wealth Planning & Managements KKR Income Opportunities Fund KIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning & Management Aktiendetails zu KIO Fondsaktivität für KIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	359.182 $	Kaufen	34.872 +5.634	+19 %	+61.935 $	0,27 %	135
2026 Q2	329.220 $	Kaufen	29.238 +3.584	+14 %	+40.138 $	0,22 %	155
2026 Q1	282.194 $	Kaufen	+25.654	Neu	+292.574 $	0,21 %	166

Weitere Fonds mit KIO im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

FAG

Fortitude Advisory Group Gig Harbor, Washington 262 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIO-Position von Total Wealth Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Total Wealth Planning & Management erhöhte seine Beteiligung an KKR Income Opportunities Fund (KIO) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 61.935 $ und erhöhte die Position damit auf 34.872 Aktien im Wert von 359.182 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in KIO und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds KIO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 34.872 Aktien von KKR Income Opportunities Fund im Wert von 359.182 $.
Total Wealth Planning & Management kaufte im Q3 2026 5.634 Aktien von KKR Income Opportunities Fund im geschätzten Wert von 61.935 $.
KKR Income Opportunities Fund machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Total Wealth Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 135.
Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in KKR Income Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds KKR Income Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .