Total Wealth Planning & Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning & Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	7.682 -137	-2 %	-47.918 $	1,89 %	5
2026 Q2	2,56 Mio. $	Kaufen	7.819 +284	+4 %	+88.196 $	1,73 %	8
2026 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	7.535 +136	+2 %	+41.274 $	1,64 %	8
2025 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	+7.399	Neu	+2,29 Mio. $	1,77 %	9
2025 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	7.126 +155	+2 %	+39.554 $	1,67 %	7
2025 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	6.971 +31	+0,4 %	+7.903 $	1,62 %	7
2024 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	+6.940	Neu	+1,62 Mio. $	1,51 %	11

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Total Wealth Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Total Wealth Planning & Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 47.918 $ und hielt danach 7.682 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $. Die Position macht 1,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.434 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 7.682 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 2,54 Mio. $.
Total Wealth Planning & Management verkaufte 137 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.918 $.
JPMorgan Chase machte in Q3 2026 1,89 % des Portfolios von Total Wealth Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning & Management in JPMorgan Chase erreichte im Q2 2026 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.434 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .