The Wealth Groups Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von The Wealth Group Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,44 Mio. $	Verkaufen	73.919 -721	-1 %	-24.665 $	0,45 %	25
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	74.640 +21	+0 %	+694 $	0,52 %	24
2026 Q1	2,17 Mio. $	Verkaufen	74.619 -411	-0,5 %	-12.320 $	0,49 %	24
2025 Q4	2,14 Mio. $	Verkaufen	75.030 -2.418	-3 %	-68.280 $	0,48 %	24
2025 Q3	2,16 Mio. $	Verkaufen	77.448 -1.569	-2 %	-41.955 $	0,5 %	26
2025 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	79.017 -956	-1 %	-22.601 $	0,51 %	25
2025 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	79.973 -1.288	-2 %	-32.830 $	0,55 %	23
2024 Q4	2,1 Mio. $	Verkaufen	81.261 -481	-0,6 %	-12.798 $	0,61 %	20
2024 Q3	2,1 Mio. $	Verkaufen	81.742 -602	-0,7 %	-14.947 $	0,61 %	20
2024 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	82.344 -898	-1 %	-21.285 $	0,59 %	20
2024 Q1	1,9 Mio. $	Halten	83.242	–	–	0,58 %	21
2023 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	+83.242	Neu	+1,75 Mio. $	0,63 %	22

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von The Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

The Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,97 %, verkaufte schätzungsweise 24.665 $ und hielt danach 73.919 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

The Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 439 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt The Wealth Group 73.919 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,44 Mio. $.
The Wealth Group verkaufte 721 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 24.665 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von The Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 25.
The Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von The Wealth Group in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 439 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von The Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .