Tepp RIAs Global X Defense Tech ETF SHLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tepp RIA Aktiendetails zu SHLD Fondsaktivität für SHLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	568.408 $	Verkaufen	9.461 -46.306	-83 %	-2,96 Mio. $	0,39 %	25
2026 Q2	3,33 Mio. $	Kaufen	55.767 +18.866	+51 %	+1,26 Mio. $	2,26 %	13
2026 Q1	2,61 Mio. $	Kaufen	+36.901	Neu	+2,75 Mio. $	2,05 %	12

Weitere Fonds mit SHLD im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin 1,13 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valley Wealth Managers Paramus, New Jersey 1,76 Mrd. $ AUM 33,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHLD-Position von Tepp RIA: Q3 2026 im Rückblick

Tepp RIA verringerte seine Beteiligung an Global X Defense Tech ETF (SHLD) im Q3 2026 um 83 %, verkaufte schätzungsweise 2,96 Mio. $ und hielt danach 9.461 Aktien im Wert von 568.408 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Tepp RIA meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SHLD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tepp RIA 9.461 Aktien von Global X Defense Tech ETF im Wert von 568.408 $.
Tepp RIA verkaufte 46.306 Aktien von Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $.
Global X Defense Tech ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Tepp RIA aus und war dessen Position auf Rang 25.
Tepp RIA meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Global X Defense Tech ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Tepp RIA in Global X Defense Tech ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Defense Tech ETF.

Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .