Tepp RIAs iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tepp RIA Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	306.519 $	Verkaufen	710 -106	-13 %	-45.802 $	0,21 %	40
2026 Q2	347.875 $	Verkaufen	816 -4	-0,5 %	-1.648 $	0,24 %	38
2026 Q1	303.829 $	Kaufen	820 +1	+0,1 %	+387 $	0,24 %	35
2025 Q4	317.018 $	Halten	819	–	–	0,31 %	28
2025 Q3	310.448 $	Halten	819	–	–	0,35 %	29
2025 Q2	287.485 $	Verkaufen	819 -244	-23 %	-79.251 $	0,37 %	23
2025 Q1	337.716 $	Verkaufen	1.063 -651	-38 %	-218.265 $	0,46 %	19
2024 Q4	572.760 $	Kaufen	+1.714	Neu	+576.994 $	0,85 %	12

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IIM

Ipswich Investment Management Beverly, Massachusetts 468 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JVL Associates Wyoming, Michigan 347 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Tepp RIA: Q3 2026 im Rückblick

Tepp RIA verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 45.802 $ und hielt danach 710 Aktien im Wert von 306.519 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Tepp RIA meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 572.760 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tepp RIA 710 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 306.519 $.
Tepp RIA verkaufte 106 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.802 $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Tepp RIA aus und war dessen Position auf Rang 40.
Tepp RIA meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Tepp RIA in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2024 mit 572.760 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .