Symphony Financials iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Symphony Financial Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	325.321 $	Verkaufen	782 -282	-27 %	-117.212 $	0,03 %	258
2026 Q2	435.737 $	Kaufen	1.064 +11	+1 %	+4.359 $	0,05 %	214
2026 Q1	375.297 $	Kaufen	1.053 +100	+10 %	+37.262 $	0,05 %	202
2025 Q4	355.857 $	Kaufen	953 +110	+13 %	+40.744 $	0,05 %	207
2025 Q3	308.343 $	Kaufen	+843	Neu	+296.922 $	0,04 %	213
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.112	Geschlossen	-268.094 $	–	177
2023 Q2	268.094 $	Kaufen	1.112 +2	+0,2 %	+461 $	0,07 %	161
2023 Q1	246.392 $	Kaufen	1.110 +3	+0,3 %	+660 $	0,06 %	187
2022 Q4	233.978 $	Verkaufen	1.107 -550	-33 %	-116.430 $	0,06 %	183
2022 Q3	332.000 $	Verkaufen	1.657 -10	-0,6 %	-2.193 $	0,11 %	160
2022 Q2	350.000 $	Verkaufen	1.667 -3.020	-64 %	-682.528 $	0,1 %	148
2022 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	4.687 -28.028	-86 %	-6,92 Mio. $	0,27 %	75
2021 Q4	8,71 Mio. $	Kaufen	+32.715	Neu	+8,42 Mio. $	2,42 %	12

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hippocratic Financial Advisors Westlake Village, California 254 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Enclave Advisors Austin, Texas 793 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Symphony Financial: Q3 2026 im Rückblick

Symphony Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q3 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 117.212 $ und hielt danach 782 Aktien im Wert von 325.321 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Symphony Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 8,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 782 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 325.321 $.
Symphony Financial verkaufte 282 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 117.212 $.
iShares Russell 1000 ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Symphony Financial aus und war dessen Position auf Rang 258.
Symphony Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Symphony Financial in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q4 2021 mit 8,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .