Symphony Financials WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Symphony Financial Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	659.376 $	Verkaufen	15.985 -5.570	-26 %	-237.416 $	0,06 %	162
2026 Q2	941.652 $	Verkaufen	21.555 -4.640	-18 %	-202.076 $	0,1 %	133
2026 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	26.195 -1.534	-6 %	-67.556 $	0,15 %	108
2025 Q4	1,22 Mio. $	Verkaufen	27.729 -1.640	-6 %	-72.661 $	0,16 %	97
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	29.369 -8.719	-23 %	-381.752 $	0,16 %	104
2025 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	+38.088	Neu	+1,64 Mio. $	0,22 %	93
2025 Q1	–	Verkaufen	-403.739	Geschlossen	-17,4 Mio. $	–	96
2024 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	403.739 +32.974	+9 %	+1,44 Mio. $	2,73 %	5
2024 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	370.765 +35.487	+11 %	+1,57 Mio. $	2,75 %	6
2024 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	335.278 +26.805	+9 %	+1,15 Mio. $	2,64 %	7
2024 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	308.473 +42.215	+16 %	+1,83 Mio. $	3,12 %	4
2023 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	266.258 +69.978	+36 %	+2,95 Mio. $	2,5 %	8
2023 Q3	8,1 Mio. $	Kaufen	196.280 +73.468	+60 %	+3,12 Mio. $	1,98 %	15
2023 Q2	5,28 Mio. $	Kaufen	+122.812	Neu	+5,34 Mio. $	1,3 %	21

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWM

GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 493 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana 135 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Symphony Financial: Q3 2026 im Rückblick

Symphony Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 237.416 $ und hielt danach 15.985 Aktien im Wert von 659.376 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

Symphony Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 15.985 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 659.376 $.
Symphony Financial verkaufte 5.570 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 237.416 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Symphony Financial aus und war dessen Position auf Rang 162.
Symphony Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Symphony Financial in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q4 2024 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .