SWP Financials Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,26 Mio. $	Verkaufen	12.103 -29	-0,2 %	-10.152 $	1,97 %	12
2026 Q2	4,17 Mio. $	Verkaufen	12.132 -600	-5 %	-200.157 $	1,93 %	13
2026 Q1	3,8 Mio. $	Verkaufen	12.732 -1.090	-8 %	-341.035 $	1,94 %	14
2025 Q4	4,35 Mio. $	Verkaufen	13.822 -115	-0,8 %	-35.912 $	2,18 %	13
2025 Q3	4,29 Mio. $	Verkaufen	13.937 -4	-0 %	-1.184 $	2,18 %	14
2025 Q2	3,98 Mio. $	Verkaufen	13.941 -1	-0 %	-263 $	2,19 %	13
2025 Q1	3,58 Mio. $	Verkaufen	13.942 -187	-1 %	-50.652 $	2,19 %	12
2024 Q4	3,81 Mio. $	Verkaufen	14.129 -202	-1 %	-54.735 $	2,3 %	10
2024 Q3	3,77 Mio. $	Verkaufen	14.331 -194	-1 %	-49.218 $	2,3 %	14
2024 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	14.525 +793	+6 %	+190.485 $	2,4 %	13
2024 Q1	3,29 Mio. $	Kaufen	13.732 +1.392	+11 %	+318.493 $	2,31 %	15
2023 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	+12.340	Neu	+2,52 Mio. $	2,09 %	16

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado 2 Mrd. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Asset Advisory Services Williamston, Michigan 2,94 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaCore Capital La Jolla, California 6,24 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James J. Burns & Company Melville, New York 937 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 486 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garde Capital Seattle, Washington 1,8 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von SWP Financial: Q3 2026 im Rückblick

SWP Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 10.152 $ und hielt danach 12.103 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Die Position macht 1,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 843 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWP Financial 12.103 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 4,26 Mio. $.
SWP Financial verkaufte 29 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.152 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 1,97 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 12.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von SWP Financial in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 843 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .