SWP Financials Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,07 Mio. $	Verkaufen	39.208 -330	-0,8 %	-26.842 $	1,42 %	20
2026 Q2	3,19 Mio. $	Verkaufen	39.538 -886	-2 %	-68.688 $	1,47 %	20
2026 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	40.424 +32	+0,1 %	+2.378 $	1,48 %	26
2025 Q4	2,93 Mio. $	Kaufen	40.392 +1.536	+4 %	+111.734 $	1,47 %	22
2025 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	38.856 +828	+2 %	+59.462 $	1,45 %	21
2025 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	38.028 -368	-1 %	-24.156 $	1,46 %	21
2025 Q1	2,48 Mio. $	Verkaufen	38.396 -1.056	-3 %	-70.867 $	1,52 %	17
2024 Q4	2,61 Mio. $	Verkaufen	39.452 -372	-0,9 %	-25.254 $	1,57 %	16
2024 Q3	2,63 Mio. $	Verkaufen	39.824 -360	-0,9 %	-22.603 $	1,6 %	16
2024 Q2	2,43 Mio. $	Verkaufen	40.184 -120.828	-75 %	-7,34 Mio. $	1,61 %	15
2024 Q1	10 Mio. $	Kaufen	161.012 +1.960	+1 %	+115.830 $	7,02 %	3
2023 Q4	9,25 Mio. $	Kaufen	+159.052	Neu	+8,5 Mio. $	7,18 %	3

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von SWP Financial: Q3 2026 im Rückblick

SWP Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 0,83 %, verkaufte schätzungsweise 26.842 $ und hielt danach 39.208 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 10 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.651 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWP Financial 39.208 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,07 Mio. $.
SWP Financial verkaufte 330 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.842 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,42 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 20.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von SWP Financial in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 10 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.651 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .