SWMG LLCs iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	206.823 $	Verkaufen	2.138 -759	-26 %	-74.348 $	0,05 %	116
2026 Q2	281.306 $	Kaufen	2.897 +207	+8 %	+19.747 $	0,07 %	87
2026 Q1	238.081 $	Halten	2.690	–	–	0,07 %	108
2025 Q4	248.951 $	Kaufen	+2.690	Neu	+239.514 $	0,07 %	105
2025 Q3	–	Verkaufen	-2.391	Geschlossen	-201.358 $	–	112
2025 Q2	201.358 $	Kaufen	+2.391	Neu	+186.967 $	0,07 %	119

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 68,5 Mrd. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 955 Mio. $ AUM 10,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von SWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

SWMG LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 74.348 $ und hielt danach 2.138 Aktien im Wert von 206.823 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

SWMG LLC meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 281.306 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 2.138 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 206.823 $.
SWMG LLC verkaufte 759 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 74.348 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von SWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 116.
SWMG LLC meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 281.306 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .