SWM Advisorss Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWM Advisors Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	215.000 $	Verkaufen	1.198 -4	-0,3 %	-797 $	0,2 %	22
2022 Q2	227.000 $	Kaufen	1.202 +76	+7 %	+15.615 $	0,21 %	19
2022 Q1	256.000 $	Kaufen	1.126 +39	+4 %	+8.770 $	0,2 %	24
2021 Q4	251.000 $	Kaufen	+1.087	Neu	+256.609 $	0,22 %	25

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPM

MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von SWM Advisors: Q3 2022 im Rückblick

SWM Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2022 um 0,33 %, verkaufte schätzungsweise 797 $ und hielt danach 1.198 Aktien im Wert von 215.000 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

SWM Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 256.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 2.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2022 hielt SWM Advisors 1.198 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 215.000 $.
SWM Advisors verkaufte 4 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 797 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2022 0,2 % des Portfolios von SWM Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
SWM Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von SWM Advisors in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q1 2022 mit 256.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 2.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von SWM Advisors für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .