SwitchPoint Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SwitchPoint Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	5.041 -54	-1 %	-15.476 $	0,88 %	26
2026 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	5.095 +89	+2 %	+24.085 $	0,9 %	26
2025 Q4	1,29 Mio. $	Halten	5.006	–	–	0,9 %	27
2025 Q3	1,27 Mio. $	Halten	5.006	–	–	0,92 %	27
2025 Q2	1,19 Mio. $	Halten	5.006	–	–	0,97 %	26
2025 Q1	1,11 Mio. $	Halten	5.006	–	–	1,05 %	25
2024 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+5.006	Neu	+1,23 Mio. $	1,15 %	21

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von SwitchPoint Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

SwitchPoint Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 15.476 $ und hielt danach 5.041 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 5.041 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
SwitchPoint Financial Planning verkaufte 54 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15.476 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,88 % des Portfolios von SwitchPoint Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .