Surience Private Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surience Private Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,85 Mio. $	Kaufen	179.961 +129.593	+257 %	+4,37 Mio. $	5,62 %	5
2026 Q2	1,6 Mio. $	Verkaufen	50.368 -281.962	-85 %	-8,95 Mio. $	1,4 %	25
2026 Q1	10,2 Mio. $	Verkaufen	332.330 -96.371	-22 %	-2,92 Mio. $	10,94 %	1
2025 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+428.701	Neu	+11,7 Mio. $	12,63 %	1

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Surience Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Surience Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 257 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,37 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 179.961 Aktien im Wert von 5,85 Mio. $. Die Position macht 5,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Surience Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 796 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Surience Private Wealth 179.961 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 5,85 Mio. $.
Surience Private Wealth kaufte im Q3 2026 129.593 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 5,62 % des Portfolios von Surience Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Surience Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Surience Private Wealth in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 796 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Surience Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .