Surience Private Wealths iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surience Private Wealth Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	86.346 +65.435	+313 %	+7,59 Mio. $	9,4 %	4
2026 Q2	2,46 Mio. $	Kaufen	20.911 +10.742	+106 %	+1,26 Mio. $	2,16 %	18
2026 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	+10.169	Neu	+1,21 Mio. $	1,29 %	25
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.833	Geschlossen	-334.676 $	–	37
2025 Q1	334.676 $	Verkaufen	2.833 -22.442	-89 %	-2,61 Mio. $	0,58 %	25
2024 Q4	2,92 Mio. $	Verkaufen	25.275 -2.609	-9 %	-304.511 $	3,77 %	14
2024 Q3	3,34 Mio. $	Kaufen	+27.884	Neu	+3,3 Mio. $	3,41 %	12
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.002	Geschlossen	-346.011 $	–	24
2023 Q2	346.011 $	Verkaufen	3.002 -866	-22 %	-101.423 $	0,5 %	22
2023 Q1	455.070 $	Halten	3.868	–	–	0,67 %	17
2022 Q4	444.395 $	Verkaufen	3.868 -456	-11 %	-52.287 $	0,59 %	18
2022 Q3	494.000 $	Kaufen	4.324 +456	+12 %	+53.975 $	1,27 %	11
2022 Q2	462.000 $	Halten	3.868	–	–	0,7 %	9
2022 Q1	472.000 $	Verkaufen	3.868 -56.426	-94 %	-7,08 Mio. $	0,41 %	19
2021 Q4	7,76 Mio. $	Kaufen	+60.294	Neu	+7,78 Mio. $	6,32 %	5

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York 1,81 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 669 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania 1,37 Mrd. $ AUM 14,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Surience Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Surience Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q3 2026 um 313 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7,59 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 86.346 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 9,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Surience Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Surience Private Wealth 86.346 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 9,8 Mio. $.
Surience Private Wealth kaufte im Q3 2026 65.435 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 7,59 Mio. $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 9,4 % des Portfolios von Surience Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 4.
Surience Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Surience Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .