SurgoCap Partnerss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SurgoCap Partners Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	299 Mio. $	Kaufen	1.063.218 +42.379	+4 %	+12,7 Mio. $	9,68 %	4
2026 Q1	307 Mio. $	Kaufen	1.020.839 +25.839	+3 %	+8,67 Mio. $	10,25 %	4
2025 Q4	355 Mio. $	Kaufen	995.000 +722	+0,1 %	+255.364 $	9,84 %	3
2025 Q3	331 Mio. $	Kaufen	994.278 +112.873	+13 %	+40,9 Mio. $	9,2 %	4
2025 Q2	331 Mio. $	Verkaufen	881.405 -25.037	-3 %	-8,77 Mio. $	12,48 %	1
2025 Q1	297 Mio. $	Kaufen	906.442 +197.172	+28 %	+68,7 Mio. $	14,65 %	1
2024 Q4	232 Mio. $	Verkaufen	709.270 -71.451	-9 %	-21,1 Mio. $	11,93 %	3
2024 Q3	182 Mio. $	Kaufen	780.721 +233.880	+43 %	+52,7 Mio. $	9,07 %	3
2024 Q2	153 Mio. $	Kaufen	546.841 +24.910	+5 %	+6,76 Mio. $	8,93 %	3
2024 Q1	138 Mio. $	Verkaufen	521.931 -54.688	-9 %	-13,8 Mio. $	7,4 %	6
2023 Q4	131 Mio. $	Kaufen	+576.619	Neu	+130 Mio. $	9,16 %	3

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 111 Mrd. $ AUM 30,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von SurgoCap Partners: Q2 2026 im Rückblick

SurgoCap Partners erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 4,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12,7 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.063.218 Aktien im Wert von 299 Mio. $. Die Position macht 9,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

SurgoCap Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 355 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 771 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SurgoCap Partners 1.063.218 Aktien von LPL Financial im Wert von 299 Mio. $.
SurgoCap Partners kaufte im Q2 2026 42.379 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
LPL Financial machte in Q2 2026 9,68 % des Portfolios von SurgoCap Partners aus und war dessen Position auf Rang 4.
SurgoCap Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von SurgoCap Partners in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 355 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 771 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von SurgoCap Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .