Surevests Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surevest Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-636	Geschlossen	-12.000 $	–	573
2022 Q2	12.000 $	Halten	636	–	–	﹤0,01 %	302
2022 Q1	15.000 $	Halten	636	–	–	﹤0,01 %	257
2021 Q4	16.000 $	Kaufen	+636	Neu	+16.455 $	﹤0,01 %	258

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Personal Capital Advisors Redwood City, California 20,6 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS AM Chicago, Illinois 550 Mrd. $ AUM 43,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Surevest: Q3 2022 im Rückblick

Surevest hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 636 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12.000 $.

Surevest meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 16.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 870 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Surevest meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Surevest verkaufte 636 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 12.000 $.
Surevest meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Surevest in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 16.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 870 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .