SummitPoint Capital Managements JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SummitPoint Capital Management Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	253.576 $	Verkaufen	3.666 -169	-4 %	-11.647 $	0,27 %	37
2026 Q2	259.178 $	Verkaufen	3.835 -758	-17 %	-50.905 $	0,28 %	34
2026 Q1	305.119 $	Kaufen	+4.593	Neu	+304.153 $	0,39 %	33

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von SummitPoint Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

SummitPoint Capital Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 11.647 $ und hielt danach 3.666 Aktien im Wert von 253.576 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

SummitPoint Capital Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 305.119 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SummitPoint Capital Management 3.666 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 253.576 $.
SummitPoint Capital Management verkaufte 169 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.647 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von SummitPoint Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
SummitPoint Capital Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SummitPoint Capital Management in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q1 2026 mit 305.119 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von SummitPoint Capital Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .