Summit Wealth & Retirement Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	532.942 $	Halten	6.796	–	–	0,11 %	65
2026 Q2	547.554 $	Halten	6.796	–	–	0,12 %	64
2026 Q1	487.919 $	Halten	6.796	–	–	0,12 %	63
2025 Q4	493.084 $	Halten	6.796	–	–	0,12 %	61
2025 Q3	499.064 $	Halten	6.796	–	–	0,12 %	57
2025 Q2	475.431 $	Halten	6.796	–	–	0,13 %	56
2025 Q1	439.395 $	Halten	6.796	–	–	0,13 %	48
2024 Q4	448.757 $	Halten	6.796	–	–	0,14 %	47
2024 Q3	448.247 $	Halten	6.796	–	–	0,14 %	44
2024 Q2	411.328 $	Halten	6.796	–	–	0,14 %	46
2024 Q1	424.512 $	Halten	6.796	–	–	0,15 %	42
2023 Q4	395.255 $	Halten	6.796	–	–	0,17 %	37
2023 Q3	353.800 $	Verkaufen	6.796 -84	-1 %	-4.607 $	0,14 %	43
2023 Q2	378.675 $	Kaufen	+6.880	Neu	+360.678 $	0,15 %	44

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Natixis Advisors Boston, Massachusetts 94,1 Mrd. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 mit 6.796 Aktien im Wert von 532.942 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 547.554 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 6.796 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 532.942 $.
Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 65.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 547.554 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .