Summit Wealth & Retirement Planning
SCHA-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		20,4 Mio. $ Kaufen
624.884
+10.496
+2 % +359.066 $ 4,13 % 7
2026
Q2 		22,2 Mio. $ Kaufen
614.388
+20.448
+3 % +675.704 $ 4,7 % 6
2026
Q1 		17,3 Mio. $ Kaufen
593.940
+13.480
+2 % +404.068 $ 4,12 % 7
2025
Q4 		16,5 Mio. $ Kaufen
580.460
+3.065
+0,5 % +86.551 $ 3,89 % 8
2025
Q3 		16,1 Mio. $ Verkaufen
577.395
-22.224
-4 % -594.263 $ 3,96 % 7
2025
Q2 		15,2 Mio. $ Verkaufen
599.619
-15.933
-3 % -376.672 $ 4,07 % 8
2025
Q1 		14,4 Mio. $ Kaufen
615.552
+24.649
+4 % +628.273 $ 4,42 % 8
2024
Q4 		15,3 Mio. $ Kaufen
590.903
+2.339
+0,4 % +62.234 $ 4,73 % 6
2024
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
588.564
+14.400
+3 % +357.535 $ 4,84 % 8
2024
Q2 		13,6 Mio. $ Kaufen
574.164
+18.016
+3 % +427.033 $ 4,64 % 7
2024
Q1 		13,7 Mio. $ Kaufen
556.148
+45.228
+9 % +1,06 Mio. $ 4,88 % 6
2023
Q4 		12,1 Mio. $ Kaufen
510.920
+24.556
+5 % +517.567 $ 5,1 % 6
2023
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
486.364
+29.908
+7 % +656.292 $ 4,05 % 10
2023
Q2 		10 Mio. $ Kaufen
456.456
+30.590
+7 % +637.578 $ 3,93 % 10
2023
Q1 		8,93 Mio. $ Kaufen
425.866
+28.712
+7 % +617.110 $ 3,34 % 9
2022
Q4 		8,04 Mio. $ Verkaufen
397.154
-34.220
-8 % -701.260 $ 3,27 % 9
2022
Q3 		8,15 Mio. $ Kaufen
431.374
+53.084
+14 % +1,11 Mio. $ 3,24 % 10
2022
Q2 		7,38 Mio. $ Kaufen
378.290
+36.242
+11 % +774.771 $ 2,83 % 9
2022
Q1 		8,1 Mio. $ Verkaufen
342.048
-44.628
-12 % -1,05 Mio. $ 2,86 % 8
2021
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
386.676
+29.952
+8 % +774.957 $ 3,38 % 7
2021
Q3 		8,93 Mio. $ Kaufen
356.724
+34.828
+11 % +884.408 $ 3,27 % 7
2021
Q2 		8,38 Mio. $ Verkaufen
321.896
-580
-0,2 % -14.829 $ 3,1 % 8
2021
Q1 		8,04 Mio. $ Verkaufen
322.476
-4.160
-1 % -102.314 $ 2,99 % 8
2020
Q4 		7,27 Mio. $ Verkaufen
326.636
-644
-0,2 % -12.822 $ 2,76 % 9
2020
Q3 		5,59 Mio. $ Verkaufen
327.280
-196
-0,1 % -3.374 $ 2,4 % 10
2020
Q2 		5,35 Mio. $ Kaufen
327.476
+5.440
+2 % +81.457 $ 2,51 % 10
2020
Q1 		4,15 Mio. $ Verkaufen
322.036
-65.256
-17 % -1,11 Mio. $ 2,22 % 10
2019
Q4 		7,32 Mio. $ Kaufen
387.292
+10.120
+3 % +183.121 $ 3,26 % 8
2019
Q3 		6,58 Mio. $ Kaufen
377.172
+8.492
+2 % +149.942 $ 3,97 % 5
2019
Q2 		6,59 Mio. $ Kaufen
368.680
+1.112
+0,3 % +19.663 $ 3,85 % 5
2019
Q1 		6,43 Mio. $ Verkaufen
367.568
-21.540
-6 % -368.554 $ 3,82 % 5
2018
Q4 		5,9 Mio. $ Kaufen
+389.108
Neu +6,58 Mio. $ 4,48 % 5

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 359.066 $ und erhöhte die Position damit auf 624.884 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $. Die Position macht 4,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.097 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 624.884 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 20,4 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning kaufte im Q3 2026 10.496 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 359.066 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 4,13 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 22,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.097 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .