Summit Wealth & Retirement Planning
JPM-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,67 Mio. $ Kaufen
8.072
+70
+0,9 % +24.484 $ 0,54 % 29
2026
Q2 		2,62 Mio. $ Verkaufen
8.002
-100
-1 % -31.055 $ 0,56 % 27
2026
Q1 		2,38 Mio. $ Kaufen
8.102
+25
+0,3 % +7.587 $ 0,57 % 26
2025
Q4 		2,6 Mio. $ Verkaufen
8.077
-143
-2 % -44.273 $ 0,61 % 24
2025
Q3 		2,59 Mio. $ Halten
8.220
– – 0,64 % 23
2025
Q2 		2,38 Mio. $ Halten
8.220
– – 0,64 % 21
2025
Q1 		2,02 Mio. $ Kaufen
8.220
+354
+5 % +90.249 $ 0,62 % 22
2024
Q4 		1,89 Mio. $ Halten
7.866
– – 0,58 % 22
2024
Q3 		1,66 Mio. $ Verkaufen
7.866
-467
-6 % -98.365 $ 0,53 % 22
2024
Q2 		1,69 Mio. $ Verkaufen
8.333
-80
-1 % -15.640 $ 0,57 % 21
2024
Q1 		1,69 Mio. $ Verkaufen
8.413
-754
-8 % -136.055 $ 0,6 % 21
2023
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
9.167
-53
-0,6 % -8.032 $ 0,66 % 20
2023
Q3 		1,34 Mio. $ Verkaufen
9.220
-467
-5 % -70.005 $ 0,54 % 24
2023
Q2 		1,41 Mio. $ Verkaufen
9.687
-2.211
-19 % -304.098 $ 0,55 % 24
2023
Q1 		1,55 Mio. $ Verkaufen
11.898
-2.262
-16 % -309.928 $ 0,58 % 25
2022
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
14.160
+1.469
+12 % +186.132 $ 0,77 % 25
2022
Q3 		1,33 Mio. $ Halten
12.691
– – 0,53 % 33
2022
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
12.691
+553
+5 % +68.515 $ 0,55 % 34
2022
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
12.138
+4.604
+61 % +679.588 $ 0,58 % 32
2021
Q4 		1,19 Mio. $ Kaufen
7.534
+4.975
+194 % +817.009 $ 0,41 % 36
2021
Q3 		419.000 $ Kaufen
2.559
+258
+11 % +40.448 $ 0,15 % 67
2021
Q2 		358.000 $ Verkaufen
2.301
-49
-2 % -7.696 $ 0,13 % 68
2021
Q1 		358.000 $ Halten
2.350
– – 0,13 % 78
2020
Q4 		299.000 $ Verkaufen
2.350
-210
-8 % -23.473 $ 0,11 % 96
2020
Q3 		246.000 $ Verkaufen
2.560
-1.104
-30 % -108.414 $ 0,11 % 95
2020
Q2 		345.000 $ Verkaufen
3.664
-210
-5 % -19.925 $ 0,16 % 89
2020
Q1 		349.000 $ Verkaufen
3.874
-441
-10 % -53.579 $ 0,19 % 84
2019
Q4 		602.000 $ Kaufen
4.315
+225
+6 % +28.857 $ 0,27 % 75
2019
Q3 		481.000 $ Verkaufen
4.090
-12.907
-76 % -1,46 Mio. $ 0,29 % 74
2019
Q2 		1,9 Mio. $ Verkaufen
16.997
-880
-5 % -97.026 $ 1,11 % 20
2019
Q1 		1,81 Mio. $ Verkaufen
17.877
-513
-3 % -52.850 $ 1,08 % 20
2018
Q4 		1,8 Mio. $ Kaufen
+18.390
Neu +1,96 Mio. $ 1,36 % 15

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 0,87 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 24.484 $ und erhöhte die Position damit auf 8.072 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 8.072 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning kaufte im Q3 2026 70 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 24.484 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .