Summit Wealth & Retirement Plannings iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	290.704 $	Halten	2.724	–	–	0,06 %	93
2026 Q2	300.539 $	Halten	2.724	–	–	0,06 %	89
2026 Q1	264.879 $	Verkaufen	2.724 -200	-7 %	-19.978 $	0,06 %	93
2025 Q4	281.517 $	Halten	2.924	–	–	0,07 %	87
2025 Q3	282.336 $	Halten	2.924	–	–	0,07 %	82
2025 Q2	268.943 $	Halten	2.924	–	–	0,07 %	84
2025 Q1	248.766 $	Halten	2.924	–	–	0,08 %	66
2024 Q4	258.503 $	Kaufen	+2.924	Neu	+265.398 $	0,08 %	64
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.749	Geschlossen	-215.000 $	–	115
2022 Q1	215.000 $	Verkaufen	2.749 -470	-15 %	-36.177 $	0,08 %	98
2021 Q4	267.000 $	Kaufen	3.219 +200	+7 %	+16.416 $	0,09 %	81
2021 Q3	236.000 $	Halten	3.019	–	–	0,09 %	78
2021 Q2	239.000 $	Halten	3.019	–	–	0,09 %	75
2021 Q1	223.000 $	Verkaufen	3.019 -283	-9 %	-20.457 $	0,08 %	94
2020 Q4	226.000 $	Verkaufen	3.302 -2.206	-40 %	-140.516 $	0,09 %	107
2020 Q3	316.000 $	Verkaufen	5.508 -60.555	-92 %	-3,45 Mio. $	0,14 %	87
2020 Q2	3,54 Mio. $	Kaufen	66.063 +8.672	+15 %	+434.648 $	1,66 %	15
2020 Q1	2,48 Mio. $	Kaufen	57.391 +45.660	+389 %	+2,51 Mio. $	1,32 %	19
2019 Q4	699.000 $	Verkaufen	11.731 -63	-0,5 %	-3.617 $	0,31 %	66
2019 Q3	660.000 $	Kaufen	11.794 +322	+3 %	+18.000 $	0,4 %	59
2019 Q2	641.000 $	Verkaufen	11.472 -2.494	-18 %	-136.828 $	0,37 %	64
2019 Q1	753.000 $	Kaufen	13.966 +13	+0,1 %	+673 $	0,45 %	56
2018 Q4	649.000 $	Kaufen	+13.953	Neu	+703.830 $	0,49 %	52

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 2.724 Aktien im Wert von 290.704 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 3,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 2.724 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 290.704 $.
Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 93.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2020 mit 3,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .