Summit Wealth & Retirement Planning
IWF-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu IWF Fondsaktivität für IWF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,1 Mio. $ Verkaufen
40.691
-1.180
-3 % -144.369 $ 1,03 % 20
2026
Q2 		5,2 Mio. $ Verkaufen
41.871
-5
-0 % -603 $ 1,1 % 17
2026
Q1 		4,46 Mio. $ Verkaufen
41.876
-388
-0,9 % -44.040 $ 1,07 % 18
2025
Q4 		5 Mio. $ Verkaufen
42.264
-2.160
-5 % -255.855 $ 1,18 % 17
2025
Q3 		5,2 Mio. $ Verkaufen
44.424
-380
-0,8 % -42.312 $ 1,28 % 17
2025
Q2 		4,76 Mio. $ Verkaufen
44.804
-712
-2 % -68.081 $ 1,28 % 18
2025
Q1 		4,11 Mio. $ Verkaufen
45.516
-376
-0,8 % -37.094 $ 1,26 % 17
2024
Q4 		4,61 Mio. $ Kaufen
45.892
+2.956
+7 % +290.746 $ 1,43 % 17
2024
Q3 		4,03 Mio. $ Verkaufen
42.936
-2.640
-6 % -239.351 $ 1,29 % 17
2024
Q2 		4,15 Mio. $ Verkaufen
45.576
-744
-2 % -63.524 $ 1,41 % 17
2024
Q1 		3,9 Mio. $ Verkaufen
46.320
-152
-0,3 % -12.247 $ 1,39 % 17
2023
Q4 		3,52 Mio. $ Verkaufen
46.472
-2.832
-6 % -200.268 $ 1,49 % 16
2023
Q3 		3,28 Mio. $ Kaufen
49.304
+480
+1 % +33.144 $ 1,32 % 19
2023
Q2 		3,36 Mio. $ Verkaufen
48.824
-2.548
-5 % -162.031 $ 1,32 % 20
2023
Q1 		3,14 Mio. $ Kaufen
51.372
+4.516
+10 % +260.178 $ 1,17 % 21
2022
Q4 		2,51 Mio. $ Verkaufen
46.856
-15.708
-25 % -864.070 $ 1,02 % 21
2022
Q3 		3,29 Mio. $ Verkaufen
62.564
-11.352
-15 % -667.554 $ 1,31 % 20
2022
Q2 		4,04 Mio. $ Kaufen
73.916
+17.504
+31 % +1,05 Mio. $ 1,55 % 17
2022
Q1 		3,92 Mio. $ Kaufen
56.412
+24.360
+76 % +1,66 Mio. $ 1,38 % 19
2021
Q4 		2,45 Mio. $ Kaufen
32.052
+3.664
+13 % +271.616 $ 0,84 % 25
2021
Q3 		1,94 Mio. $ Halten
28.388
– – 0,71 % 28
2021
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
28.388
-2.288
-7 % -147.512 $ 0,71 % 30
2021
Q1 		1,86 Mio. $ Verkaufen
30.676
-304
-1 % -18.502 $ 0,69 % 31
2020
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
30.980
+2.480
+9 % +141.157 $ 0,71 % 30
2020
Q3 		1,54 Mio. $ Verkaufen
28.500
-2.536
-8 % -133.602 $ 0,66 % 32
2020
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
31.036
-240
-0,8 % -10.577 $ 0,7 % 35
2020
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
31.276
+7.056
+29 % +304.087 $ 0,63 % 41
2019
Q4 		1,06 Mio. $ Verkaufen
24.220
-1.044
-4 % -43.589 $ 0,47 % 42
2019
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
25.264
-1.492
-6 % -59.817 $ 0,61 % 36
2019
Q2 		1,05 Mio. $ Verkaufen
26.756
-2.316
-8 % -89.623 $ 0,62 % 40
2019
Q1 		1,1 Mio. $ Kaufen
29.072
+20
+0,1 % +719 $ 0,65 % 36
2018
Q4 		951.000 $ Kaufen
+29.052
Neu +1,02 Mio. $ 0,72 % 34

Weitere Fonds mit IWF im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWF-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) im Q3 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 144.369 $ und hielt danach 40.691 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 40.691 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 5,1 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 1.180 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 144.369 $.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF machte in Q3 2026 1,03 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in iShares Russell 1000 Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .