Summit Wealth Partnerss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	232.507 $	Halten	2.107	–	–	0,03 %	263
2026 Q1	232.592 $	Verkaufen	2.107 -108	-5 %	-11.908 $	0,04 %	248
2025 Q4	243.982 $	Verkaufen	2.215 -33	-1 %	-3.639 $	0,05 %	183
2025 Q3	248.382 $	Halten	2.248	–	–	0,04 %	192
2025 Q2	248.224 $	Halten	2.248	–	–	0,05 %	198
2025 Q1	248.314 $	Halten	2.248	–	–	0,05 %	186
2024 Q4	247.527 $	Halten	2.248	–	–	0,05 %	181
2024 Q3	248.696 $	Kaufen	+2.248	Neu	+248.079 $	0,05 %	210

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 mit 2.107 Aktien im Wert von 232.507 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 248.696 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 2.107 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 232.507 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 263.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 248.696 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .