Summit Wealth Partnerss iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.004	Geschlossen	-201.723 $	–	289
2026 Q1	201.723 $	Halten	2.004	–	–	0,03 %	270
2025 Q4	201.162 $	Halten	2.004	–	–	0,04 %	203
2025 Q3	201.803 $	Halten	2.004	–	–	0,04 %	211
2025 Q2	201.783 $	Verkaufen	2.004 -189	-9 %	-18.999 $	0,04 %	213
2025 Q1	220.769 $	Verkaufen	2.193 -249	-10 %	-25.026 $	0,04 %	196
2024 Q4	244.981 $	Kaufen	2.442 +438	+22 %	+43.998 $	0,05 %	182
2024 Q3	201.843 $	Kaufen	+2.004	Neu	+201.462 $	0,04 %	232
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.810	Geschlossen	-281.759 $	–	227
2023 Q4	281.759 $	Kaufen	+2.810	Neu	+282.181 $	0,07 %	166

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinhood Asset Management Menlo Park, California 1,87 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.004 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 201.723 $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SGOV und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 281.759 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 2.004 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 201.723 $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 281.759 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .