Summit Wealth Partnerss iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	313.597 $	Verkaufen	915 -18	-2 %	-5.371 $	0,04 %	221
2026 Q1	223.880 $	Verkaufen	933 -2	-0,2 %	-503 $	0,04 %	256
2025 Q4	234.070 $	Kaufen	935 +22	+2 %	+5.523 $	0,04 %	185
2025 Q3	234.114 $	Verkaufen	913 -120	-12 %	-29.387 $	0,04 %	195
2025 Q2	248.233 $	Kaufen	+1.033	Neu	+225.365 $	0,05 %	197
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.660	Geschlossen	-279.274 $	–	177
2022 Q1	279.274 $	Kaufen	1.660 +4	+0,2 %	+658 $	0,06 %	136
2021 Q4	301.162 $	Verkaufen	1.656 -74	-4 %	-13.636 $	0,06 %	128
2021 Q3	303.753 $	Kaufen	1.730 +35	+2 %	+6.220 $	0,07 %	122
2021 Q2	293.925 $	Verkaufen	1.695 -432	-20 %	-73.169 $	0,07 %	128
2021 Q1	342.085 $	Verkaufen	2.127 -558	-21 %	-92.257 $	0,09 %	111
2020 Q4	433.047 $	Verkaufen	2.685 -3.151	-54 %	-482.812 $	0,12 %	93
2020 Q3	860.258 $	Kaufen	5.836 +836	+17 %	+119.449 $	0,26 %	62
2020 Q2	655.022 $	Kaufen	+5.000	Neu	+605.140 $	0,21 %	73

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 40,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 5.371 $ und hielt danach 915 Aktien im Wert von 313.597 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #221.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 860.258 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.213 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 915 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 313.597 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 18 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.371 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 221.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q3 2020 mit 860.258 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.213 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .