Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	45.912 -12	-0 %	-269 $	0,15 %	105
2026 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	45.924 -14	-0 %	-315 $	0,16 %	99
2025 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	45.938 +12.243	+36 %	+275.317 $	0,19 %	78
2025 Q3	758.811 $	Halten	33.695	–	–	0,14 %	103
2025 Q2	757.801 $	Kaufen	33.695 +4.470	+15 %	+100.145 $	0,14 %	97
2025 Q1	655.225 $	Halten	29.225	–	–	0,13 %	109
2024 Q4	648.699 $	Halten	29.225	–	–	0,13 %	108
2024 Q3	661.508 $	Kaufen	29.225 +146	+0,5 %	+3.274 $	0,13 %	117
2024 Q2	641.919 $	Kaufen	29.079 +19.423	+201 %	+426.735 $	0,13 %	111
2024 Q1	213.977 $	Halten	9.656	–	–	0,05 %	213
2023 Q4	216.195 $	Kaufen	+9.656	Neu	+212.053 $	0,05 %	201

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q2 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 269 $ und hielt danach 45.912 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 45.912 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 1,03 Mio. $.
Summit Wealth Partners verkaufte 12 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 269 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 105.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .