Summit Wealth Partnerss First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	470.605 $	Kaufen	23.542 +148	+0,6 %	+2.959 $	0,07 %	182
2026 Q1	466.944 $	Halten	23.394	–	–	0,07 %	173
2025 Q4	468.933 $	Halten	23.394	–	–	0,09 %	131
2025 Q3	469.752 $	Kaufen	23.394 +510	+2 %	+10.208 $	0,08 %	137
2025 Q2	455.506 $	Halten	22.884	–	–	0,09 %	137
2025 Q1	454.705 $	Kaufen	22.884 +57	+0,2 %	+1.135 $	0,09 %	132
2024 Q4	452.888 $	Kaufen	22.827 +5.496	+32 %	+109.583 $	0,09 %	129
2024 Q3	346.793 $	Halten	17.331	–	–	0,07 %	178
2024 Q2	342.634 $	Kaufen	17.331 +1.464	+9 %	+28.945 $	0,07 %	164
2024 Q1	314.722 $	Halten	15.867	–	–	0,07 %	172
2023 Q4	316.547 $	Kaufen	15.867 +600	+4 %	+11.762 $	0,07 %	154
2023 Q3	295.951 $	Kaufen	+15.267	Neu	+300.113 $	0,08 %	144

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q2 2026 um 0,63 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.959 $ und erhöhte die Position damit auf 23.542 Aktien im Wert von 470.605 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 23.542 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 470.605 $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 148 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im geschätzten Wert von 2.959 $.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 182.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .