Summit Wealth Partnerss FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF BUFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu BUFZ Fondsaktivität für BUFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-89.938	Geschlossen	-2,12 Mio. $	–	208
2024 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	89.938 -7.466	-8 %	-172.269 $	0,41 %	50
2024 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	97.404 -9.147	-9 %	-204.982 $	0,46 %	42
2024 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	+106.551	Neu	+2,32 Mio. $	0,51 %	38

Weitere Fonds mit BUFZ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BUFZ-Position von Summit Wealth Partners: Q4 2024 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 89.938 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,12 Mio. $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in BUFZ und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds BUFZ.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 89.938 Aktien von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q4 2024 am 27. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .