Summit Wealth Group (Colorado)s iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,96 Mio. $	Verkaufen	18.893 -1.652	-8 %	-365.362 $	0,25 %	59
2026 Q2	4,54 Mio. $	Kaufen	20.545 +645	+3 %	+135.017 $	0,38 %	38
2026 Q1	3,77 Mio. $	Kaufen	19.900 +17.038	+595 %	+3,3 Mio. $	0,4 %	37
2025 Q4	518.623 $	Kaufen	+2.862	Neu	+514.105 $	0,07 %	141
2025 Q3	–	Verkaufen	-3.008	Geschlossen	-474.542 $	–	568
2025 Q2	474.542 $	Kaufen	+3.008	Neu	+447.921 $	0,12 %	135

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 365.362 $ und hielt danach 18.893 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 18.893 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 3,96 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 1.652 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 365.362 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 59.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .