Summit Wealth Group (Colorado)s iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,8 Mio. $	Verkaufen	71.937 -7.982	-10 %	-2,02 Mio. $	1,13 %	14
2026 Q2	19,4 Mio. $	Kaufen	79.919 +3.330	+4 %	+775.657 $	1,6 %	10
2026 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	76.589 +57.055	+292 %	+12,5 Mio. $	1,72 %	10
2025 Q4	4,11 Mio. $	Kaufen	+19.534	Neu	+4,03 Mio. $	0,54 %	28
2025 Q3	–	Verkaufen	-19.905	Geschlossen	-3,87 Mio. $	–	566
2025 Q2	3,87 Mio. $	Kaufen	+19.905	Neu	+3,69 Mio. $	0,97 %	26

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,8 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 2,02 Mio. $ und hielt danach 71.937 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Die Position macht 1,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 19,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 71.937 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 17,8 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 7.982 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 1,13 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 14.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 19,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .