Summit Wealth Group (Colorado)s First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	26.504 -867	-3 %	-44.693 $	0,08 %	146
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	27.371 -490	-2 %	-24.452 $	0,11 %	108
2026 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	27.861 +1.512	+6 %	+73.894 $	0,15 %	88
2025 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+26.349	Neu	+1,15 Mio. $	0,15 %	83
2025 Q3	–	Verkaufen	-26.438	Geschlossen	-1,11 Mio. $	–	535
2025 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	+26.438	Neu	+1,09 Mio. $	0,28 %	86

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 44.693 $ und hielt danach 26.504 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 26.504 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 1,3 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 867 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 44.693 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 146.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q1 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .