Summit Wealth Group (Colorado)s WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,64 Mio. $	Verkaufen	48.935 -1.252	-2 %	-71.512 $	0,17 %	85
2026 Q2	2,84 Mio. $	Kaufen	50.187 +924	+2 %	+50.908 $	0,23 %	55
2026 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	49.263 +632	+1 %	+34.084 $	0,27 %	49
2025 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	+48.631	Neu	+2,51 Mio. $	0,33 %	45
2025 Q3	–	Verkaufen	-58.838	Geschlossen	-2,95 Mio. $	–	524
2025 Q2	2,95 Mio. $	Kaufen	+58.838	Neu	+2,84 Mio. $	0,74 %	36

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,06 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 8,21 Mrd. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 71.512 $ und hielt danach 48.935 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 48.935 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 2,64 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 1.252 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 71.512 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 85.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2025 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .