Summit Wealth Group (Colorado)s Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,34 Mio. $	Kaufen	6.581 +4.327	+192 %	+3,67 Mio. $	0,34 %	48
2026 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	2.254 +459	+26 %	+403.220 $	0,2 %	64
2026 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	1.795 +234	+15 %	+162.071 $	0,13 %	94
2025 Q4	894.250 $	Kaufen	1.561 +496	+47 %	+275.674 $	0,12 %	103
2025 Q3	290.745 $	Verkaufen	1.065 -375	-26 %	-160.092 $	0,03 %	363
2025 Q2	559.022 $	Kaufen	+1.440	Neu	+479.957 $	0,14 %	124

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 192 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,67 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 6.581 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.192 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 6.581 Aktien von Caterpillar im Wert von 5,34 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) kaufte im Q3 2026 4.327 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 48.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.192 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .