Summit Trail Advisorss Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,55 Mio. $	Kaufen	9.943 +309	+3 %	+53.699 $	0,02 %	775
2026 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	9.634 +1.115	+13 %	+207.144 $	0,02 %	678
2025 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	8.519 +4.548	+115 %	+984.977 $	0,03 %	453
2025 Q3	921.312 $	Kaufen	+3.971	Neu	+1,06 Mio. $	0,01 %	876
2024 Q4	–	Verkaufen	-810	Geschlossen	-258.487 $	–	622
2024 Q3	258.487 $	Kaufen	+810	Neu	+251.708 $	0,01 %	592
2018 Q1	–	Verkaufen	-153	Geschlossen	-15.000 $	–	1198
2017 Q4	15.000 $	Kaufen	+153	Neu	+13.774 $	﹤0,01 %	1120

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q2 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 53.699 $ und erhöhte die Position damit auf 9.943 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #775.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 9.943 Aktien von Morningstar im Wert von 1,55 Mio. $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 309 Aktien von Morningstar im geschätzten Wert von 53.699 $.
Morningstar machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 775.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in Morningstar erreichte im Q4 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .