Summit Investment Advisory Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Investment Advisory Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,07 Mio. $	Kaufen	7.276 +17	+0,2 %	+5.062 $	0,51 %	20
2026 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	7.259 +12	+0,2 %	+3.439 $	0,55 %	19
2026 Q1	1,9 Mio. $	Kaufen	7.247 +112	+2 %	+30.309 $	0,71 %	17
2025 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	7.135 +59	+0,8 %	+15.115 $	0,69 %	20
2025 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	7.076 +269	+4 %	+66.713 $	0,72 %	20
2025 Q2	1,61 Mio. $	Kaufen	6.807 +180	+3 %	+40.157 $	0,7 %	20
2025 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	6.627 -118	-2 %	-28.180 $	0,72 %	20
2024 Q4	1,62 Mio. $	Kaufen	6.745 +14	+0,2 %	+3.445 $	0,84 %	21
2024 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	+6.731	Neu	+1,53 Mio. $	0,85 %	22
2024 Q2	–	Verkaufen	-6.714	Geschlossen	-1,53 Mio. $	–	90
2024 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	6.714 -16	-0,2 %	-3.442 $	0,91 %	16
2023 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	6.730 +10	+0,1 %	+1.927 $	0,9 %	16
2023 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	6.720 +3	+0 %	+598 $	0,94 %	15
2023 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	6.717 -90	-1 %	-17.007 $	0,88 %	15
2023 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	6.807 +8	+0,1 %	+1.551 $	0,92 %	15
2022 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+6.799	Neu	+1,26 Mio. $	1,51 %	13

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Summit Investment Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Summit Investment Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.062 $ und erhöhte die Position damit auf 7.276 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Summit Investment Advisory Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Investment Advisory Services 7.276 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,07 Mio. $.
Summit Investment Advisory Services kaufte im Q3 2026 17 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 5.062 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von Summit Investment Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 20.
Summit Investment Advisory Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Investment Advisory Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Investment Advisory Services für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .