Summit Financials iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	111.520 +4.818	+5 %	+124.682 $	0,03 %	516
2026 Q1	2,76 Mio. $	Verkaufen	106.702 -18.583	-15 %	-486.430 $	0,04 %	488
2025 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	125.285 -3.368	-3 %	-87.613 $	0,05 %	358
2025 Q3	3,36 Mio. $	Kaufen	+128.653	Neu	+3,33 Mio. $	0,05 %	347

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,89 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q2 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 124.682 $ und erhöhte die Position damit auf 111.520 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #516.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 111.520 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 2,89 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 4.818 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 124.682 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 516.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .