Summit Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,47 Mio. $	Kaufen	97.017 +41.126	+74 %	+1,04 Mio. $	0,03 %	578
2026 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	55.891 -6.453	-10 %	-164.286 $	0,02 %	670
2025 Q4	1,58 Mio. $	Verkaufen	62.344 -10.594	-15 %	-268.879 $	0,02 %	541
2025 Q3	1,86 Mio. $	Kaufen	+72.938	Neu	+1,86 Mio. $	0,03 %	494

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q2 2026 um 74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,04 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 97.017 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #578.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 97.017 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 2,47 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 41.126 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 578.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .