Summit Financials JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,05 Mio. $	Verkaufen	89.555 -18.326	-17 %	-1,23 Mio. $	0,07 %	301
2026 Q1	6,89 Mio. $	Verkaufen	107.881 -3.262	-3 %	-216.013 $	0,09 %	240
2025 Q4	7,38 Mio. $	Verkaufen	111.143 -709	-0,6 %	-46.550 $	0,11 %	177
2025 Q3	7,27 Mio. $	Kaufen	+111.852	Neu	+7,14 Mio. $	0,11 %	175

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,23 Mio. $ und hielt danach 89.555 Aktien im Wert von 6,05 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #301.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 89.555 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 6,05 Mio. $.
Summit Financial verkaufte 18.326 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 301.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .