Summit Financials WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	16.290 -1.301	-7 %	-94.258 $	0,01 %	776
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	17.591 -83	-0,5 %	-5.739 $	0,02 %	720
2025 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	17.674 -750	-4 %	-49.531 $	0,02 %	609
2025 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	18.424 -454	-2 %	-29.323 $	0,02 %	590
2025 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	+18.878	Neu	+1,11 Mio. $	0,03 %	389

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 94.258 $ und hielt danach 16.290 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #776.

Summit Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 16.290 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 1,23 Mio. $.
Summit Financial verkaufte 1.301 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 94.258 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 776.
Summit Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .