Summit Financials WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	302.614 $	Verkaufen	3.245 -163	-5 %	-14.882 $	﹤0,01 %	1326
2026 Q1	294.308 $	Kaufen	3.408 +2	+0,1 %	+176 $	﹤0,01 %	1200
2025 Q4	289.093 $	Kaufen	+3.406	Neu	+286.895 $	﹤0,01 %	1097

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 14.882 $ und hielt danach 3.245 Aktien im Wert von 302.614 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1326.

Summit Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 3.245 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 302.614 $.
Summit Financial verkaufte 163 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.882 $.
WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 1326.
Summit Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .